毕马威发布《2025年中国银行业调查报告》：聚焦银行业价值链重塑与模式蜕变

• GDP表现：2025年一季度中国实际GDP增速达5.4%，与去年四季度持平，超出市场预期。

• 消费回暖：社会消费品零售总额同比增长4.6%，通讯器材、家电等耐用品消费保持两位数增长。

• 投资分化：基建投资同比增长11.5%，但房地产投资仍为-9.9%，是zui大拖累项。

• 外贸韧性：一季度出口同比增长5.8%，对东盟出口增长8.1%，展现多元化布局成效。

政策应对：政府已采取降准降息、加快专项债发行等措施，预计二季度将有更多增量政策出台，重 点支持消费基础设施、科技创新等领域。

业务结构变化：

• 贷款增速放缓：上市银行新增贷款13.2万亿元，较2023年少增3.2万亿元。

• 零售贷款转型：个人住房贷款减少4,491亿元，经营性贷款新增2.4万亿元，消费贷新增1.3万亿元。

• 中间业务承压：手续费及佣金净收入7,005亿元，同比下降9.4%，连续三年下降。

报告专门设立“智启未来”章节，强调AI对银行业的深远影响：

1.应用场景：动态风险预判、智能陪伴服务、运营效率提升

2.重 点领域：

• AI反洗钱敏捷应用模式

• AI驱动的财务管理变革

• 开源大模型的工程化落地实践

3.风险挑战：需构建完善的AI治理框架，平衡创新与数据安全、模型风险

典型案例：基于大模型的动态风险预判系统已在部分银行投入使用，显著提升了风险识别效率和处置速度。

关键数据：2024年上市银行净息差已降至1.58%的历史低位，迫使银行通过业务创新寻找新的利润增长点。

报告指出风险管理理念正在发生深刻变化：

• 全面升级：覆盖信用风险、市场风险、操作风险及新型数字风险

• 模式转变：从“被动响应”转向“主动治理”

• 工具创新：运用监管科技、大数据分析提升风控效能

• 不良处置：2024年累计核销贷款1.3万亿元，同比增加21.2%

监管重 点：数据合规管理、全防线数据安全联控体系构建成为新焦点。

中国特点：作为新兴市场，中国银行业资产增速仍高于成熟市场，但已告别过去两位数增长阶段。

报告对“十五五”(2026-2030)期间银行业发展趋势作出预判：

• 科技金融：加强对科技型企业全生命周期金融服务

• 绿色金融：碳市场建设带来新机遇，绿色贷款已占14%

• 养老金融：应对人口老龄化，开发差异化产品

• 数字化转型：AI、区块链等技术深度应用

• 对外开放：人民币国际化与“一带一路”金融基础设施建设

数据支撑：2024年底科技型中小企业贷款余额达3.27万亿元，同比增长33.5%，26.25万家企业获得贷款支持。

报告的核心观点可以概括为“一个转折、两大驱动、三重平衡”：

“一个转折”指的是中国银行业已经告别规模扩张的粗放增长阶段，进入以质量与效率为核心的精细化发展新时期。2024年商业银行净利润出现疫情后首次负增长(-2.3%)，标志着这一转折的明确到来。

“两大驱动”构成了行业转型的双引擎：一方面是技术驱动，特别是生成式AI等新技术对银行业价值链的重塑；另一方面是政策驱动，监管导向和宏观政策调整持续影响行业发展轨迹。

“三重平衡”则是银行业未来成功的关键：

• 风险与收益的平衡 - 风险管理不应只是“安 全 网”，更应成为“导航仪”

• 创新与合规的平衡 - 在积极探索AI等新技术的同时，构建完善治理框架

• 短期与长期的平衡 - 应对当前净息差收窄等挑战，同时布局“十五五”发展方向