新能源汽车产业链及产业集群

日前，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出，推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。

新能源汽车作为推动绿色发展和实现能源转型的重要力量，其推广和应用对于减少温室气体排放、改善环境质量具有重要意义。2023年，我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，产销量连续9年位居世界 第 一。相比之下，燃油车产销仅录得3.1%的小幅增长，由此推动新能源车销售渗透率突破35%。

全球各国新能源车销量及占比(2023年)

（数据来源：EVTANK，国际能源署）

在国家产业政策的大力支持下，中国新能源车在整车制造、电池技术、自动驾驶等核心产业链环节都取得了瞩目的进步，并在全球范围实现了追赶和超越。

新能源汽车产业链涉及多个环节，从上游的原材料开采到下游的废旧电池处理，每一个环节都对整个产业链的发展起着至关重要的作用。

新能源汽车产业链庞大而复杂，大致可以分为上游原材料供应、中游零部件制造与集成、下游整车制造及市场应用与服务四个主要环节。

新能源汽车制造集群

在新能源汽车产业的浪潮中，中国各地城市根据自身的条件和优势，纷纷抢抓发展机遇，形成了各具特色的整车厂集群产业链。这些城市既包括新锐势力如西安、深圳、常州和长沙，也包括厚积薄发的传统汽车强城如广州、上海、长春、重庆和柳州，以及正在积极转型的华北和东北地区。

2023年主要城市新能源汽车产量及汽车聚集区

（数据来源：Marklines，中国汽车工业协会，公开资料整理）

一、整车厂集群产业链

新锐势力：西安、深圳、常州及长沙

这些城市虽然在燃油车时代并不突出，但它们凭借敏锐的市场洞察力和政策支持，迅速成为新能源汽车行业的佼佼者。

西安通过吸引比亚迪等大型新能源汽车制造商入驻，依托强大的生产能力，一跃成为新能源汽车产量的领军城市之一。

深圳作为科技创 新 中 心，拥有华为、腾讯等高科技企业的技术支持，为新能源汽车智能化提供了强大动力。

常州和长沙则通过建立完善的新能源汽车产业链，吸引了多个新能源整车项目落地，形成了上下游高度协同的产业生态。

厚积薄发：广州、上海、长春、重庆、柳州

这些传统汽车制造重镇，利用原有的产业基础和市场优势，成功实现了向新能源汽车的转型。

广州依托广汽集团，结合粤港澳大湾区的区位优势，推进新能源汽车的研发和生产。

上海以特斯拉超 级 工厂为标志，结合成熟的供应链体系和开放的市场环境，吸引了大量新能源汽车产业的投资。

长春、重庆、柳州等城市，利用传统汽车产业的深厚积累，通过技术创新和产业升级，推动新能源汽车的快速发展。

积极转型：华北及东北地区

面对转型挑战，华北及东北地区采取积极措施应对：

政策扶持：地方政府出台一系列优惠政策，如购车补贴、税收减免、充电设施建设补贴等，以刺激市场需求。

完善配套：加快本地新能源汽车产业链的构建，特别是电池、电机、电控等关键零部件的本地化生产，减少对外部供应链的依赖。

提升消费接受度：通过宣传教育、示范应用等手段，提升公众对新能源汽车的认知和接受度，特别是在寒冷地区的适应性和可靠性展示。

二、零部件厂产业集群

新能源车零部件从燃油车的3万个缩减到1万多个，zui大的变化在于汽车的动力驱动系统 -- 从发动机和变速箱转变成目前的三电系统(电池，电机和电控)此外，智能底盘和车身一体化压铸等新技术的应用也为零部件产业的分布和发展带来新的变化。但总体而言，新能源汽车仍然秉承了燃油车时代围绕整车厂建设上下游供应链的集聚特征。

新能源汽车零部件成本构成及排名前五供应商

（数据来源：盖世汽车，公开资料整理）