金研咨询（北京）有限公司正式开业，金融顾问制度迈出全国推广关键一步

2026年9月9日，金研咨询（北京）有限公司开业典礼暨第二届学术委员会工作会议在北京金融街隆重举行。来自金融机构、学术机构、行业协会的众多嘉宾齐聚一堂，共同见证这一重要时刻。

开业仪式上，金研咨询管理合伙人、副董事长张俊峰发表开业致辞，金研咨询创始合伙人、董事长施圆明与金研资管创始合伙人、董事长王仑共同为北京公司揭牌并为第二届学术委员会委员颁发聘书，聘任来自金融、学术领域的专家学者加入委员会，夯实智库力量，为后续学术研究、业务创新提供智力支撑。

金研咨询（北京）有限公司的母公司浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司是浙江省金融顾问制度建设的核心推动力量。自2018年浙商总会金融服务委员会成立以来，浙江在全国率先试行企业金融顾问制度。2020年，金融顾问制度被正式写入《浙江省地方金融条例》，以地方法规形式确立了这一制度对于强化企业金融服务、推进金融供给侧改革的重要意义。多年来，浙江金融顾问制度取得了令人瞩目的成绩：截至2025年末，全体金融顾问队伍已壮大至5200余名，累计为11.75万家次企业提供“融智+融资”综合金融服务，落实融资需求超1.37万亿元。

浙江钱塘江金研咨询作为金融顾问制度的重要推动者，不仅承担了金融顾问资格认证培训工作，还发起设立了全国首家综合金融顾问咨询服务专业机构——金研财务顾问事务所，探索“1+N”综合金融服务模式，为企业提供从融资到融智的全方位服务。此次金研咨询（北京）有限公司的设立，是金研体系完善全国布局、推动金融顾问制度向更广区域延伸的重要举措。

北京分公司的成立，将充分依托首都丰富的金融机构总部资源和学术研究力量，为金融顾问制度在全国范围内的推广提供有力支撑。开业当日，公司还举行了第二届学术委员会工作会议，围绕金研学术研究方向、咨投服进创新模式建设、公司战略定位与发展等议题展开深入研讨。

仪式现场还设置金融顾问表彰颁奖环节，现场领导与嘉宾为优秀金融顾问代表颁发荣誉证书，肯定广大金融顾问扎根实体、“融智+融资”服务企业的突出贡献，激励金融顾问人才队伍持续发挥专业价值。这标志着金研咨询在深耕浙江多年后，正式将服务版图拓展至首都北京，开启全国化布局的新篇章。

在下午会议上，CFC公司金融顾问行业标准工作组负责人王振就金融顾问制度的创新发展发表重要讲话。

他首先回顾了公司金融顾问行业标准从国际引进到本土化落地的历程，指出金融顾问制度从浙江起步，经过多年实践，已经形成了一套较为成熟的运作模式，但要让这一制度在更大范围内发挥作用，仍需凝聚各方共识、汇聚多方力量。他表示，金融顾问制度的核心在于“融智+融资”相结合，真正帮助企业解决发展中的实际问题。浙江的实践已经证明，金融顾问不仅能在企业融资时提供专业支持，更能在企业战略规划、风险管理、资本运作等方面发挥重要作用。这种服务模式契合了当前实体经济转型升级对多层次、精细化金融服务的需求。金融顾问制度的推广不能仅靠单一机构推动，需要金融机构、学术机构、行业协会以及地方政府形成合力。金研咨询（北京）有限公司的成立，正是搭建了一个多方协作的平台，有助于将浙江经验与首都资源相结合，探索金融顾问制度在更大范围落地的可行路径。他认为，金融顾问人才的培养和行业标准的完善是一项长期工程，需要持续投入、久久为功。期待金研咨询以北京公司开业为新起点，在学术研究、标准建设、人才培养等方面取得更多成果，为金融顾问制度在全国的推广贡献智慧和力量。