财经动态2023-01-05阅读 22

用实绩交卷，金融顾问制度走出去，多家金融顾问工作室顺利挂牌

2022年10月27日，浙商银行召开金融顾问推进会，发布了《浙商银行实施金融顾问制度“擎旗”行动计划》，提出了“拓面深耕主动擎旗、创新深化服务提质、深化临平综金试点、数智金顾建设提速、金融顾问助力共富、综合服务能力提升”六大专项行动和打造“六大标志性成果”的具体要求。会上，陆建强书记明确提出，浙商银行要主动担当，做金融顾问制度的“擎旗手”。

陆建强书记指出，浙商银行作为全国性股份制商业银行，要充分贯彻落实党的二十大精神，依托金融的功能和作用，主动推动中国式现代化建设。通过高举金融顾问这面大旗，展现主动担当作为的正面形象，进一步满足实体经济的金融需求，有效助力金融供给侧结构性改革。

陆建强书记强调，过去三年，金融顾问制度充分融合了政府的服务思维和金融机构的探索实践，受到浙江省委省政府的高度肯定。他深刻阐述了三点意见：一是金融顾问制度是金融供给侧改革的重要探索，已经或者正在形成浙江实践、浙江做法、浙江经验。金融机构持有专业牌照、集聚大量人才，但金融服务思维与金融便捷性等方面仍存在诸多不足。在此背景下，浙江创全国之先，汇聚省内金融资源和人才，参照“法律顾问”“家庭医生”模式，创新金融顾问制度探索与实践，旨在解决政府与企业的金融问题、精准防范金融风险，助力经济发展与企业成长。每一位金融顾问都要深刻认识到这个称呼背后蕴含的责任和使命，要具有“以客户为中心”的思维、公益思维、协同思维以及融智思维，要展现金融的专业感、荣耀感、社会责任感与使命感。二是浙商银行要主动担当，成为金融顾问制度的“擎旗手”。我行作为金融顾问制度的牵头单位、主席单位，承载着省委省政府对金融顾问制度深入贯彻落实的期望。全行上下要积极充实金融顾问队伍，持续做深“1+N”服务模式，让金融专业人士从“以牌照为中心”的专项服务转到“以客户为中心”的综合服务，认真落实“六大行动”，加强与地方政府、金融办以及其他金融机构的交流，全面开展投资者教育、财富管理教育等，真正做好“企业的金融家庭医生，政府的金融子弟兵，居民的金融理财咨询师”。三是金融顾问工作要心怀公益，行稳致远。金融顾问必须要“正”字当头，有一颗公益之心，承担起金融机构和金融人的社会责任。金融顾问制度是一项开创性的事业，既要有实践的探索，更要做好理论建设，为构建中国特色金融理论做出贡献。总行各部门、各分行、子公司要积极贯彻实施金融顾问制度，主动承担起这份责任，实实在在践行金融向善、金融为民。

金融顾问推进会后，浙商银行不断提速，推行金融顾问制度“走出去”战略，在外省市落地生根、开花结果。

“丽水市金融顾问（金融人才）工作室”挂牌成立

12月28日，“丽水市金融顾问（金融人才）工作室”正式挂牌成立。在成立仪式上，丽水市金融办副主任、金融顾问（金融人才）工作协调小组副组长范庆伟代表丽水市人民政府为“浙商总会金融服务委员会丽水市金融顾问（金融人才）工作室”揭牌。同时，“丽水市金融顾问（金融人才）工作协调小组办公室”也在浙商银行丽水分行正式挂牌并委托丽水分行负责日常运营。

“丽水市金融顾问（金融人才）工作协调小组办公室”是按照丽水市金融办、人行市中心支行和市银保监局共同出台的《关于建立丽水市金融顾问（金融人才）工作协调小组的通知》和丽水市金融办《关于丽水市金融顾问（金融人才）工作协调小组办公室有关事项的通知》要求设立的。此次，浙商银行丽水分行成功争取到丽水市金融顾问（金融人才）工作协调小组办公室落户分行，在推进金融顾问制度落地方面迈出了坚实的一步。

“杭州金融顾问工作室”挂牌成立

12月29日，“杭州金融顾问工作室”正式挂牌成立。杭州市金融办诸宁瑜处长、浙商银行杭州分行领导班子及金服会秘书处相关工作人员出席成立仪式活动。

浙商银行杭州分行高度重视金融顾问工作，仪式结束后，杭州分行周向军行长向市金融办领导介绍了分行金融顾问工作推进情况，以及后续金融顾问工作主要安排。

“福州金融顾问工作室”挂牌成立

12月18日，浙商银行福州分行联合福建省浙江商会共同举办“逐梦八闽 ‘浙’里启程——浙商银行福州分行之夜”活动暨福州分行金融顾问服务大会，福州分行党委书记、行长傅荣生，福建省浙江商会会长董加余，以及闽浙两省工商联、福建省民政厅、浙商总会领导、在闽浙籍老领导和有关部门领导共计300多人参会。

会上，举行了“福州金融顾问工作室”揭牌仪式，浙商总会金融服务委员会福州金融顾问工作室正式成立。以此为契机，浙商银行福州分行、福建省浙江商会签署了银企战略合作协议，将在多个领域展开深度合作，实现银企共赢。浙商银行福州分行表示，将努力建立一支优秀的金融顾问专业人才队伍，为福建省浙江商会和在闽浙商提供优质高效差异化的综合金融服务。

与此同时，在合肥、呼和浩特等地也相继成立了当地金融顾问工作室。