会上，季顶天对金融顾问专家们的到来表示诚挚的欢迎，对市金融办、莲都区金融发展中心以及经济开发区领导给予山水集团的关心与支持表示感谢。季顶天表示，金融机构和企业对于如何服务客户的需求是相通的，希望能够加强金企合作，在金融顾问的指导下，帮助山水集团更好地服务客户的综合需求。

丽水市金融顾问工作室组长、市级金融顾问林阳介绍了工作室的由来、工作机制及职责。他表示，工作室将发挥好金融顾问“大本营”的作用，集合金融顾问的智力和资源优势，切实为本地企业做好金融服务。

山水集团五大平台负责人及代表一一介绍了相关平台的发展概况：股权投资平台作为对集团利润贡献最大的平台，锚定战略投资、一级市场和二级市场投资三路并行的模式，不断为企业寻找新增长点；融资租赁平台以养生养老租赁为主营方向，已成为融资租赁行业标杆；民融股份平台成功引入莲都区国资参股，为缓解本地小微企业“融资难”和民间资金“投资难”的两难问题做出贡献；山水拍卖平台成功实现由传统资产类拍卖向艺术品拍卖、由单一线下拍卖模式向线上线下相结合模式转型升级；山水教育平台以新建丽水旅游学校为基石，力争打造中高职一体化衔接的产教融合型职教集团。

工作室团队成员、财通证券沈悦向大家介绍了财通证券的财富管理业务，围绕企业及高净值客户的需求，为大家提供了可供参考的财富管理模式。

陈雅云对本次活动表示充分肯定，现场分享了莲都区金融顾问的工作方法和活动形式，她表示，本次活动让她更加意识到山水集团资源深厚，希望今后莲都区能与山水集团在招商引资、养老产业合作，建立常态化工作机制。

最后，金雄鸥从金融与产业的关系、国家战略、经济热点等方面，给现场与会人员上了一堂生动的金融课，他提出，立足金融服务工作，丽水地区金融顾问要做好表率，在丽水乡村振兴、生态价值实现机制、共同富裕示范区中探索出一条丽水金融顾问的山水样板。