企业金融顾问需求分析与服务

本课程以宇宙行为例，介绍金融顾问服务的开展需要“一个中心、两个维度”。即以客户的需求为中心，以全链条+平台聚合（宏观）和全生命周期发展需求（微观）为维度来开展金融顾问服务。金融顾问服务首先得要与客户需求相匹配，比如对于企业普适性的需求，是提供定制性服务、标准化服务还是集成性服务？那么对于复杂的，抑或多元化的需求又要提供何种服务？这些都是一个合格的金融顾问所要思考的问题。我们可以说金融顾问服务的本质就是帮助客户找问题、想办法，然后解决问题，提升客户价值。