浙江省首倡综合性金融服务制度——金融顾问制度，走出了一条金融供给侧结构性改革创新之路。该制度的目的是通过金融顾问的专业知识和技能，为地方政府和企业提供金融规划、投融资、金融风险防范与处置、法律与财务等咨询服务，以实现金融从以牌照为中 心的专业服务向以客户为中 心的综合服务的转变。

金融顾问制度形成了“1+N”综合服务模式，即通过金融顾问这个“1”，链接起组内金融、法律、会计等顾问及其背后专业机构“N”种协同服务企业的合力。这种模式有助于提升服务效率和质量，更好地满足企业的需求。

该制度已在浙江省11个地市全 面铺开，形成了省市县三级服务体系，组建了34个工作组（室）。据初步统计，目前共有24家机构出台103项政策，走访企业约1万家次，开展讲座、培训180余场，帮助2400余家企业融资超2600亿元。

此外，该制度还得到了其他省市的认可和借鉴，如四川、山东、北京、上海等地的相关部门已到浙江进行调研，并在探索推进金融顾问制度。

（1）2019年2月15日，浙商总会金融服务委员会印发《浙商总会金融服务委员会金融顾问管理办法 (试行)》；

（2）2020年5月15日，《浙江省地方金融条例》，提出“探索建立企业金融顾问制度，发挥金融顾问专业优势”；

（3）2021年11月15日，浙江省地方金融监督管理局文件、省地方金融监管局印发《关于在全省实施金融顾问制度的指导意见( 试行 )》；

（4）2022年11月30日至12月1日,“第四届(2022)钱塘江论坛”在浙江成功举办，浙江金顾财务顾问事务所等全国首批金融顾问事务所在论坛上揭牌成立，公司金融顾问有了新的从业方向，拓展了职业成长路径和创业、就业方向。