瓯鹏科技上下游生态圈

综合金融服务展示

2023年浙江省金融顾问综合服务技能竞赛一等奖

浙商银行 申万宏源证券浙江分公司

金融顾问在瓯鹏科技进行实地调研

问诊把脉

提供“全生命周期综合金融服务”

谭艳平所在金融顾问团队所服务的客户——瓯鹏科技，主营业务是一项非常细分的行业：城市新能源轻型卡车换电服务。企业提供“车、站、电、网”一体化换电运营解决方案，致力于打造安全、便捷、绿色、高 效的清洁能源利用新模式。

“我至今仍记得负责人描绘的愿景，是一幅很美好的画面：城市变得更清洁、更低碳，没有汽车尾气，抬头就能看见蓝天；每一位奔忙的卡车司机行车成本更低，收入水平更高，生活变得更加美好。”

瓯鹏科技前几年处于研发和探索阶段，今年开始进入快速扩张期，营收也是呈现爆发式增长，并有了上市计划，希望金融顾问为其提供资本市场规划。

了解情况后，谭艳平所在的金融顾问团队联合承销保荐团队、投资机构、律所等机构，结合企业实际经营情况，为其做了全 面的资本市场规划。

图片来源：浙商银行微讯

一是进行了上市路径分析。根据企业当前规模和所处行业，推 荐其通过北交所、主板或创业板进行上市。二是协助企业进行股改准备。建议企业规范公司治理，并对核心团队实施股权激励，尽早为登陆资本市场做准备。三是引荐投资机构。鉴于企业正在进行A轮融资，金融顾问为企业引荐了多家浙江省属和杭州市属平台的投资机构。

上市辅导与资本市场规划，是浙商银行“全生命周期综合金融服务”中独 具 特 色的一部分。“企业在不同的生命周期阶段，对金融服务的需求差异较大。瓯鹏科技正处于快速成长期，会重 点 关 注金融服务如何进一步推动企业快速发展。因此我们需要设计出与企业当前发展阶段、财务状况和未来目标相匹配的综合金融方案，有针对性地满足客户需求。”谭艳平说。

随着合作的深入，团队的另一名金融顾问莫申生逐渐意识到，想要助力企业发展，仅仅帮助企业本身还远远不够，更重要的是帮助整个产业链提升营收水平。

“瓯鹏科技的营收能否快速做大，其实很大程度上取决于地方城投建设换电站的意愿和能力。因此在帮助瓯鹏做好上市规划之外，我们的服务方案设计、金融工具选择，还需要聚焦于对城投公司的融资支持。”

与此同时，瓯鹏科技也提出，其下游的车厂和经销商大多是小微企业，由于缺乏抵押物等原因，融资存在一定难度。希望能够通过自身实力赋能下游整车厂和汽车经销商等合作伙伴，帮助下游企业发展的同时，也为瓯鹏科技进一步拓宽业务覆盖范围。

于是，金融顾问团队立即行动，深入分析了瓯鹏科技主要合作伙伴——城投公司和下游车厂与经销商的融资需求，分别制定了相应的服务方案，发挥银行、证券公司、金融租赁公司等机构不同业务优势，提供一站式“1+N”综合金融服务，助力企业打造上下游共赢的业务生态圈。

图片来源：浙商银行微讯

团队内来自申万宏源的金融顾问赵頔，协助对接了申万宏源的固收融资团队和公募REITS团队，针对城投公司对于债券融资的需求，探讨未来发行绿色债券和用基础设施REITS的方式盘活资金的可能，帮助换电站持有主体轻资产运营。

流动性支持方面，除了申请银行信贷之外，谭艳平与莫申生还积极联系了浙银金租，为城投公司设计了“电池返租”的融资租赁方案，实现了电池资产的盘活，进一步拓宽企业融资渠道。

此外，团队还引荐了浙商银行沈阳分行与瓯鹏和大连城投在大连面谈，双方未来将在发行境外债上做进一步探讨。

图片来源：浙商银行微讯

而针对下游车厂、经销商的融资需求，金融顾问团队联系了浙商银行供应链金融团队和浙银金租，可以为车企下游经销商提供供应链金融、融资租赁、购车分期等服务，缓解了经销商流动性压力的同时，也帮助进一步助其扩大业务覆盖面，提升销售量。金融顾问团队所提供的专业、高 效、全 方 位综合金融服务，获得了瓯鹏科技的高度赞扬与认可。